Tiivistelmä
Tässä tutkimushankkeen väliraportissa tarkastellaan lihasektorin myyntikatteisiin (hintamarginaaleihin) perustuvaa kannattavuuskehitystä. Analyysi perustuu hanketta varten kerättyyn aineistoon, joka sisältää tuotetason tietoja vähittäiskaupan osto- ja myyntihinnoista ja myyntimääristä sekä teollisuudelta kerättyjä tuotekohtaisia myyntihinta- ja kustannustietoja.
Myyntikate kertoo, paljonko tuotteen myyntihinnasta jää jäljelle kiinteiden kulujen kattamiseen ja investointeihin, kun myyntihinnasta vähennetään tuotteen valmistamiseen liittyvät välittömät kustannukset. Myyntikatteet lasketaan erikseen lihateollisuudelle ja vähittäiskaupalle sekä erikseen kaupan omille merkeille (private label, jatkossa PL) ja brändituotteille. Lisäksi määritetään kaupan ja teollisuuden yhteenlaskettu kokonaismyyntikate ja tutkitaan miten osapuolet jakavat tämän katteen keskenään.
Lihasektorilla toimittiin tarkastelujaksolla 2016–2023 tilanteessa, jossa myynnin määrä ei juuri kasvanut, mutta hinnat ja kustannukset nousivat merkittävästi erityisesti vuoden 2021 jälkeen. Myyntikateprosentit pysyivät vakaana vuoteen 2021 saakka, mutta laskivat kustannusten nousun yhteydessä. Lihateollisuuden euroissa mitatut myyntikatteet puolestaan kasvoivat kustannusten nousun yhteydessä hieman, mutta kasvu oli vaatimattomampaa kuin kuluttajahintojen nousu. Katteenjaossa tapahtui selviä muutoksia: tarkastelujakson alkupuolella kaupan osuus kokonaismyyntikatteesta oli suurempi kuin jakson loppupuolella (teollisuudella päinvastoin).
PL-tuotteiden osuus myynnin arvosta pysyi vakaana, noin 29 % tuntumassa. PL-tuotteiden osuus myynnin määrästä kasvoi hieman ja oli vuonna 2022 noin 34 %. Sekä kaupan että teollisuuden myyntikate on PL-tuotteissa brändituotteiden myyntikatetta pienempi. Katteenjaossa tapahtuneet muutokset ovat voimakkaita juuri PL-tuotteissa: tarkastelujakson loppupäässä kokonaiskate jakautuu PL-tuotteissa lähestulkoon tasan kaupan ja teollisuuden välillä. Kokonaisuudessaan tulokset viittaavat siihen, että lihateollisuus kykenee toimimaan lähestulkoon yhtä kannattavasti sekä PL- että brändituotteiden markkinassa.
Raportti on osa Kilpailu- ja kuluttajaviraston laajempaa tutkimushanketta, joka tarkastelee elintarvikeketjua ja sen toimivuutta. Hankkeessa pyritään syventämään ymmärrystä elintarvikkeiden hinnanmuodostuksesta sekä tuottamaan tietoa ja suosituksia, joiden avulla markkinoiden toimintaa voidaan jatkossa tehostaa.