Loihde Oyj / BLC Turva Oy (kuuleminen 12.12.2025 asti)

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

1 Yrityskauppa ja osapuolet

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (jäljempänä ”KKV”) on 4.12.2025 ilmoitettu järjestely, jossa Loihde Oyj (jäljempänä “Ilmoittaja” tai ”Loihde”) hankkii 100 % BLC Turva Oy:n (jäljempänä “Kohde” tai ”BLC Turva”; Loihde ja BLC Turva yhdessä ”Osapuolet”) osakekannasta Savonlinnan BLC-osuuskunnalta.

Loihde-konserni on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Konsernin viisi liiketoiminta-aluetta ovat Data & AI, Digitaaliset palvelut, Kyberturva, Pilvi ja yhteydet sekä Turvaratkaisut. Liiketoiminta-alueista Turvaratkaisut sisältää turvateknologian palvelut (mm. kameravalvonta, kulunvalvonta, työajanseuranta sekä hoitajakutsu ja henkilöturva), lukituksen ja oviympäristöt sekä asiantuntija- ja huoltopalvelut. Lisäksi Loihde tarjoaa paloturvallisuusjärjestelmiä koskevia palveluita.

BLC Turva tarjoaa lukitus- ja turvatekniikan järjestelmiä sekä palveluita. Kohde tarjoaa sekä projektipalveluita (myynti ja konsultointi, suunnittelu ja dokumentointi, projektointi ja asennus) että jatkuvia palveluita (huolto- ja ylläpitopalvelut, pääkäyttö- ja tukipalvelut, avainhallintapalvelut, asiantuntijapalvelut ja turvaverkkopalvelut). Kohteen järjestelmät ja palvelut kattavat ääni- ja äänievakuointijärjestelmät, AV-järjestelmät, murto- ja ryöstönilmaisun, hälytyksensiirron, paloturvallisuuden, lukitusjärjestelmät, kameravalvonnan, ovi-, portti- ja puomiautomaation, kulunvalvonnan ja -hallinnan sekä työajanseurannan.

Yrityskaupan tarkoituksena on parantaa Ilmoittajan asiakaspalvelun resursseja ympäri Suomea vastaamaan Ilmoittajan saamaan asiakaspalautteeseen resurssien riittävyydestä.

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista ja osapuolten päällekkäisyydet

Sekä Loihde että BLC Turva toimivat fyysisen turvallisuuden markkinoilla Suomessa. Ilmoittajan näkemyksen mukaan fyysisen turvallisuuden markkinoita tulee tarkastella nyt kyseessä olevassa tapauksessa seuraavissa alasegmenteissä:

1. Sähköinen turvateknologia
2. Rakenteellinen turva
3. Palohälytinjärjestelmät

Ilmoittaja on kuitenkin tarkastellut markkinoita myös kapeammalla, erityyppisiin palvelukokonaisuuksiin perustuvalla segmentoinnilla. Sähköisen turvateknologian osalta ilmoittaja on tarkastellut markkinoita jaoteltuna i) murtohälytysjärjestelmiin, ii) kulunvalvontajärjestelmiin, iii) työajanseurantajärjestelmiin, iv) kameravalvontajärjestelmiin, v) hälytyksensiirtoon, vi) hoitajakutsuun ja henkilöturvaan, vii) materiaalien ja alueellisen pääsyn hallintaan sekä viii) ovipuhelinjärjestelmiin. Rakenteellisessa turvassa ilmoittaja on tarkastellut markkinoita jaoteltuna i) lukitusjärjestelmiin, ii) oviautomatiikkaan ja iii) avainhallintaan. Palohälytinjärjestelmien osalta ilmoittaja on tarkastellut markkinoita jaoteltuna i) paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmiin sekä ii) audiovisuaalisiin järjestelmiin sekä ääni- ja äänievakuointijärjestelmiin.

Fyysisen turvallisuuden markkinoilla palvelut voidaan Ilmoittajan mukaan luokitella i) asennukseen sekä ii) ylläpito- ja huoltopalveluihin. Ilmoittajan näkemyksen mukaan asennuspalveluita sekä ylläpito- ja huoltopalveluita tulee kuitenkin tarkastella osana samoja relevantteja markkinoita.

Ilmoittajan asiakaskunta fyysisen turvallisuuden markkinoilla painottuu rakentamiseen ja kiinteistöihin sekä julkishallinnon asiakkaisiin. Sähköisen turvateknologian segmentissä Kohteen asiakaskunta on jakautunut sekä vaativiin erikoiskohteisiin että laajempaan kiinteistöpohjaiseen asiakassegmenttiin, ja rakenteellisen turvan segmentissä Kohteen asiakaskunta painottuu erityisesti suuriin rakennusliikkeisiin.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan fyysisen turvallisuuden relevantti maantieteellinen markkina on vähintään valtakunnallinen. Ilmoittaja on kuitenkin tarkastellut lukitusjärjestelmien ja oviautomatiikan segmenttejä myös maakuntatasolla.

Ilmoittaja on lisäksi KKV:n pyynnöstä tarkastellut fyysisen turvallisuuden markkinaa myös siten, että markkinalle on sisällytetty ainoastaan Osapuolten kaltaiset valtakunnallisesti toimivat ja laajaa palveluvalikoimaa tarjoavat toimijat. Osapuolten kaltaisia valtakunnallisesti toimivia ja laajaa palveluvalikoimaa tarjoavia toimijoita ovat ilmoittajan mukaan muun muassa Securitas, Caverion, Avarn, Certego ja Prosero. Pääosin Osapuolet palvelevat ja kilpailevat näiden edellä mainittujen toimijoiden kanssa samoista asiakkaista fyysisen turvallisuuden markkinoilla.

Fyysisen turvallisuuden lisäksi Loihde toimii digitaalisen turvallisuuden markkinalla, jolla kohteen toiminta on kuitenkin vain vähäistä.

Alla esitetään Ilmoittajan arviot markkinoiden koosta sekä osapuolten ja niiden kilpailijoiden markkinaosuuksista sähköisessä turvateknologiassa, rakenteellisessa turvassa ja palohälytinjärjestelmissä Suomessa vuonna 2024. Sähköisen turvateknologian ja rakenteellisen turvan taulukoissa esitetään kaksi eri tarkastelua, joista toisessa on huomioitu kaikki markkinatoimijat ja toisessa vain osapuolten kaltaiset valtakunnalliset laajaa palveluvalikoimaa tarjoavat toimijat.

1. Sähköinen turvateknologia

	Kaikki toimijat	Vain osapuolten kaltaiset toimijat
Loihde	5–10 %	20–30 %
BLC Turva	0–5 %	5–10 %
Osapuolet yhteensä	5–10 %	30–40 %
Securitas	5–10 %	20–30 %
Assa Abloy Entrance Systems	5–10 %	n/a
Mesvac	5–10 %	n/a
Caverion Suomi	5–10 %	20–30 %
Avarn	0–5 %	10–20 %
Certego	n/a	0–5 %
Prosero	n/a	0–5 %
Muut	60–70 %	0 %
Markkinan koko (MEUR)	734–810	175–194

 

2. Rakenteellinen turva

	Kaikki toimijat	Vain osapuolten kaltaiset toimijat
Loihde	5–10 %	10–20 %
BLC Turva	10–20 %	20–30 %
Osapuolet yhteensä	10–20 %	30–40 %
Certego	10–20 %	20–30 %
Prosero	10–20 %	20–30 %
Caverion Suomi	5–10 %	10–20 %
Lukkokeskus	0–5 %	5–10 %
Turvaexpertit Helsinki	0–5 %	n/a
Muut	40–50 %	0 %
Markkinan koko (MEUR)	369–407	185–205

 

3. Palohälytinjärjestelmät

	Kaikki toimijat
Loihde	5–10 %
BLC Turva	0–5 %
Osapuolet yhteensä	5–10 %
Prosero	5–10 %
Nimlas (ent. QMG)	5–10 %
Caverion Suomi	5–10 %
Paretec	5–10 %
Hedengren Security	0–5 %
Muut	50–60 %
Markkinan koko (MEUR)	118–131

 

Kun tarkastellaan kapeampia segmenttejä, Osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet ovat yli 20 % lukitusjärjestelmissä sekä valtakunnallisella tasolla että useissa maakunnissa. Lisäksi osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ylittää 20 % oviautomatiikassa yhdessä maakunnassa. Alla esitetään Ilmoittajan toimittamat kyseisiä segmenttejä koskevat markkinatiedot vuodelta 2024.

• Lukitusjärjestelmät
  • Valtakunnallinen: osapuolet yhteensä 20–30 %; arvio markkinan koosta 274–302 miljoonaa euroa
  • Uusimaa: osapuolet yhteensä 20–30 %; arvio markkinan koosta 106–117 miljoonaa euroa
  • Varsinais-Suomi: osapuolet yhteensä 20–30 %; arvio markkinan koosta 22–25 miljoonaa euroa
  • Pirkanmaa: osapuolet yhteensä 20–30 %; arvio markkinan koosta 24–27 miljoonaa euroa
  • Etelä-Karjala: osapuolet yhteensä 40–50 %; arvio markkinan koosta 6,3–7 miljoonaa euroa
  • Etelä-Savo: osapuolet yhteensä 30–40 %; arvio markkinan koosta 5,8–6,4 miljoonaa euroa
  • Pohjois-Savo: osapuolet yhteensä 20–30 %; arvio markkinan koosta 10,7–11,8 miljoonaa euroa
  • Keski-Suomi: osapuolet yhteensä 30–40 %; arvio markkinan koosta 11,6–12,8 miljoonaa euroa
  • Pohjois-Pohjanmaa: osapuolet yhteensä 30–40 %; arvio markkinan koosta 17,9–19,8 miljoonaa euroa
• Oviautomatiikka
  • Varsinais-Suomi: osapuolet yhteensä 20–30 %; arvio markkinoiden koosta 5,8–6,4 miljoonaa euroa

Ilmoittajan käsityksen mukaan maantieteellinen tarkastelu maakunnittain ei kuitenkaan ole relevantti ja markkinaa tulee tarkastella valtakunnallisesti.

3 Ilmoittajan näkemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista

Ilmoittajan näkemyksen mukaan ilmoitettavalla yrityskaupalla ei ole merkittäviä vaikutuksia fyysisen turvallisuuden tai digitaalisen turvallisuuden markkinoilla Suomessa tai millään näiden markkinoiden kapeimmista markkinasegmenteistä. Osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet jäävät kaikilla segmenteillä maltillisiksi kapeimmillakin mahdollisilla määritellyillä markkinasegmenteillä.

Sekä fyysisen turvallisuuden markkinoille että digitaalisen turvallisuuden markkinoille jää yrityskaupan jälkeen runsaasti valtakunnallisia toimijoita, joita ovat esimerkiksi Securitas, Caverion, Avarn, Certego ja Prosero. Lisäksi markkinoilla toimii pienempiä paikallisia kilpailijoita. Pienet ja keskisuuret toimijat voivat muodostaa myös työyhteenliittymiä ja tarjota näin kattavampia palveluita. Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskauppa ei johda kilpailun kannalta merkittäviin haitallisiin vaikutuksiin ja siksi yrityskauppa tulisi hyväksyä.