-
Ilmoitus saapunut 26.4.2024.
Ensimmäisen vaiheen määräaika 31.5.2024.
-
Kuulemisen määräaika 3.5.2024.
KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.
Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.
Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 3.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.
Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) 26.4.2024 ilmoitetussa yrityskaupassa on kyse järjestelystä, jossa Alltime-konsernin emoyhtiö Alltime Group Oy:n 100 prosenttisesti omistama Alltime Kiinteistöpalvelut Oy (“Ilmoittaja”) hankkii liiketoimintakaupalla Turun kaupungin valtaosin omistaman Arkea Oy:n siivous- ja kiinteistöpalveluliiketoiminnat (“Kohde”) (”Yrityskauppa”). Suomalainen pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot Oy on Alltime Group Oy:n pääomistaja rahastonsa kautta, joten se olisi kaupan kohteena olevien liiketoimintojen viimesijainen omistaja.
Yrityskauppa toteutetaan liiketoimintakauppana, jossa Ilmoittajalle siirtyvät esimerkiksi kyseisiin liiketoimintoihin kuuluva Arkean henkilöstö, koneet ja laitteet.
Ilmoittaja kuuluu Alltime-konserniin, joka on suomalainen kiinteistöhuollon, puhtauspalveluiden sekä infran kunnossapitoon erikoistunut kasvuyritys. Konsernissa on emoyhtiö Alltime Group Oy ja kolme operatiivista tytäryhtiötä liiketoiminta-alueiden mukaisesti:
- Alltime Kiinteistöpalvelut Oy tarjoaa kiinteistöpalveluita, joihin kuuluvat asunto-osakeyhtiöiden, toimitilojen ja julkisten tilojen ennakoiva kiinteistönhuolto, niihin liittyvät siivouspalvelut, remontti- ja sähkötyöt sekä erilaiset ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät konepalvelut. Kiinteistöpalvelut on konsernin merkittävin liiketoimintasegmentti;
- Kotihaltia Oy tuottaa monipuolisia siivouspalveluita yrityksille, taloyhtiöille ja julkisille toimijoille Sodankylässä, Kittilässä, Rovaniemellä, Ylitorniolla, Oulussa ja Raahessa. Siivouspalveluita tuotetaan pääosin Pohjois-Suomessa. Muualla Suomessa siivouspalveluita tuotetaan lähinnä kiinteistöpalveluiden yhteydessä niillä paikkakunnilla ja lähialueilla, joissa Alltime tarjoaa kiinteistöpalveluita; ja
- Alltime Infrapalvelut Oy tarjoaa infran kunnossapidon palveluita maalla ja vesillä. Infran kunnossapidolla tarkoitetaan liikenteen ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa.
Ilmoittajalla tai muilla Alltimen konserniyhtiöillä ei ole toimintaa Varsinais-Suomessa.
Arkean siivouspalvelut kattavat siivoukset erilaisissa kiinteistöissä kuten teollisuus-, toimisto-, oppilaitos-, hoiva- sekä arvo- ja liikekiinteistöissä julkisille tai yritysasiakkaille. Noin 50–60 prosenttia sen liikevaihdosta kertyy Turun kaupungin ja Turku-konserniin kuuluvien konserniyhtiöiden sopimusten liikevaihdosta. Arkea tuottaa siivouspalveluita vain marginaalisesti Turun ja sen lähialueen ulkopuolella.
Arkean kiinteistöpalveluihin kuuluu kolme eri osa-aluetta:
- kiinteistön ylläpito ja talo-tekniikkapalvelut;
- ulkoaluepalvelut ja konetyöt (ml. ulkoalueiden puhtaanapito, auraus ja vihertyöt); ja
- toimitilapalvelut (ml. aulapalvelut, vahtimestaripalvelut ja järjestyksenvalvonta).
Arkean kiinteistöpalvelut ovat vahvasti keskittyneet Turkuun tai laajimmillaankin Turun lähikuntiin.
Vuonna 2023 Arkean siivousliiketoiminnan liikevaihto oli noin 5–10 miljoonaa euroa ja kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli noin 5–10 miljoonaa euroa.
KKV:n aiemmassa käytännössä siivouspalveluiden (kuten myös kiinteistönhuoltopalveluiden) maantieteellinen markkina on katsottu alueelliseksi. Kannattavan toimintasäteen on aiemmassa tapauksessa silloisen ilmoittajan taholta esitetty olevan noin 10–15 kilometriä tai korkeimmillaan noin 25 kilometriä. Tämä huomioiden osapuolilla on horisontaalisesti päällekkäisiä liiketoimintoja vain siivouspalveluissa kahdella alueella: Lahdessa ja mahdollisesti Järvenpäässä/pääkaupunkiseudulla. Muualla osapuolet eivät toimi samoilla paikkakunnilla tai alueilla. Osapuolilla ei siten ole muita horisontaalisia yhteyksiä eikä niillä ole myöskään vertikaalisia yhteyksiä. Tämä koskee myös MB Rahastot Oy:n muita portfolioyhtiöitä.
Osapuolet eivät ole merkittäviä toimijoita siivouspalveluissa Lahden alueella ja Järvenpäässä/pääkaupunkiseudulla. Ilmoittajan arvion mukaan niiden yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2023 oli molemmilla alueellisilla markkinoilla vain noin 0–5 prosenttia.
Ostamalla Arkean siivous- ja kiinteistöliiketoiminnat Alltime Kiinteistöpalvelut Oy tytäryhtiöön Alltime Group Oy pyrkii täydentämään nykyisiä toimintojaan Suomessa. Oston seurauksena Ilmoittaja voi laajentaa toimintaansa Turun seudulle Varsinais-Suomeen, jossa sillä ei ole toimintaa.
Arkean kiinteistö- ja siivoisliiketoiminnoilla ei ole enää sitä strategista merkitystä Turun kaupungille, jota varten Arkea alun perin perustettiin. Arkea ei ole pystynyt tuottamaan palveluita yhtä kustannustehokkaasti kuin sen kilpailijat muun muassa epäedullisen työehtosopimuksen takia. Vuosina 2022 ja 2023 Arkea teki merkittävät tappiot ja Arkean omistajat ovat päättäneet luopua Arkean kiinteistö- ja siivousliiketoiminnoista.
Yrityskauppa ei Ilmoittajan mukaan olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla eikä Yrityskauppa vaikuta merkittävästi mihinkään mahdollisiin markkinoihin Suomen alueella riippumatta siitä, miten markkina määriteltäisiin.